3、突破固定股債比例配置:過去的多元資產配置基金多數還是跟著對比指數去做加、減碼的調整,以MSCI世界指數為例,其中美國股市比重占5成,但如果經過基本面分析後發現,美國市場並沒有真的很好,就不一定要跟隨指數的比重
去投資到5成,可降到4成。
工商時報 【蔡淑芬】
曾志峰指出,這個操作策略包含三大特點:1、採用9到18個月的投資觀點:因為如果只看13個月,時間太短,反而會造成操作面困擾跟基本面分析上困難,有些非經濟因素的干擾,需要較長的時間去消化沈澱,市場才能回到正軌。但如果時間長達5年以上,又會顯得不切實際,因為不管是一般投資人或法人機構,每年都會檢視投資績效跟財務狀況,而太長期的投資觀點,可能無法因應投資需求的變化。所以經過反覆驗證後發現,918個月的投資觀點最適合。
擁有多年組合型基金投資經驗,柏瑞環球多元資產基金經理人曾志峰表示,柏瑞投資團隊多年前就研究出「環球動態資產配置」的操作策略,根據三階段投資流程,綜合評估短期波動與長期趨勢等因素,建構出最適切的投資組合,並定期加以檢視,真正落實多元化的資產配置和動態的調整。
由於2016年將是一個動盪加劇的年代,市場充滿許多不確定性,各類資產輪動亦較以往快速,傳統 押注股票或債券單一資產的投資思維,難以滿足希望降低波動以及追求報酬的雙重需求,如果透過多元資產布局加上動態調整的策略,就有機會掌握先機。
2、豐富多元的投資標的:受限於在台核准或核備基金限制,全球市場仍有許多投資標的包括避險基金、原物料商品、基礎建設、多空策略等產品,可透過投資ETF的方式來布局。舉例來說如果看好原物料行情,可投資原物料相關ETF,做到真正多元 資產投資。
柏瑞投信表示,在各國經濟成長率不同調環境下,未來金融市場仍將維持快速輪動的現象,不過由於金融海嘯後追逐高資本利得的時期已經過去,如果投資僅限於單一資產,在操作策略運用上有其侷限性,也無法即時因應市場趨勢 做出調整,恐將缺乏投資彈性。
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工商時報 【蔡淑芬】
曾志峰指出,這個操作策略包含三大特點:1、採用9到18個月的投資觀點:因為如果只看13個月,時間太短,反而會造成操作面困擾跟基本面分析上困難,有些非經濟因素的干擾,需要較長的時間去消化沈澱,市場才能回到正軌。但如果時間長達5年以上,又會顯得不切實際,因為不管是一般投資人或法人機構,每年都會檢視投資績效跟財務狀況,而太長期的投資觀點,可能無法因應投資需求的變化。所以經過反覆驗證後發現,918個月的投資觀點最適合。
擁有多年組合型基金投資經驗,柏瑞環球多元資產基金經理人曾志峰表示,柏瑞投資團隊多年前就研究出「環球動態資產配置」的操作策略,根據三階段投資流程,綜合評估短期波動與長期趨勢等因素,建構出最適切的投資組合,並定期加以檢視,真正落實多元化的資產配置和動態的調整。
由於2016年將是一個動盪加劇的年代,市場充滿許多不確定性,各類資產輪動亦較以往快速,傳統 押注股票或債券單一資產的投資思維,難以滿足希望降低波動以及追求報酬的雙重需求,如果透過多元資產布局加上動態調整的策略,就有機會掌握先機。
2、豐富多元的投資標的:受限於在台核准或核備基金限制,全球市場仍有許多投資標的包括避險基金、原物料商品、基礎建設、多空策略等產品,可透過投資ETF的方式來布局。舉例來說如果看好原物料行情,可投資原物料相關ETF,做到真正多元 資產投資。
柏瑞投信表示,在各國經濟成長率不同調環境下,未來金融市場仍將維持快速輪動的現象,不過由於金融海嘯後追逐高資本利得的時期已經過去,如果投資僅限於單一資產,在操作策略運用上有其侷限性,也無法即時因應市場趨勢 做出調整,恐將缺乏投資彈性。
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